一、微专业简介

（一）办学背景

国家将科技金融列为金融“五篇大文章”之首。科技金融聚焦“投早、投小、投硬科技”，完善信贷、创投、保险、资本市场体系；金融科技以AI、区块链、大模型深化风控、授信与服务智能化。二者以技术赋能科创企业精准画像、风险定价与全周期融资，构建“科技—产业—金融”良性循环。随着大数据、人工智能与云计算技术的全面渗透，量化金融作为金融与科技交叉融合的核心领域，已成为驱动金融市场创新发展的重要引擎。量化投资、智能风控、算法交易、金融科技等新兴业态蓬勃发展，对兼具AI+数据科学+金融+编程的复合型科技人才产生了迫切且持续的需求。

从行业层面看，证券公司、基金公司、银行理财子公司、期货公司及头部私募机构纷纷加大在量化策略研究、金融科技平台建设等方面的投入，相关岗位招聘规模逐年扩大。与此同时，众多金融科技公司、互联网企业的金融业务部门以及大型企业的资产管理与风险控制部门，也急需能够运用量化工具解决实际金融问题的专业人才。然而，传统金融或纯计算机背景的毕业生往往在知识结构上存在单一性，难以完全满足市场对“既懂金融，又会编程，精于建模”的复合型人才要求，导致人才供给存在显著缺口。从政策导向看，国家大力推动产教融合、鼓励发展新兴交叉学科，旨在服务实体经济与金融安全。培养“金融+量化”人才，正是响应国家战略、顺应科技浪潮、对接产业升级的关键举措。

综上所述，“金融+量化”微专业的设立，精准对接了金融行业数字化转型的核心需求，毕业生就业前景广阔。主要就业方向包括：量化研究与交易、金融科技产品开发、风险管理与控制、投资分析与顾问、数据科学（金融方向）等，职业发展空间广阔，薪资水平处于金融行业上游水平。

（二）培养目标

培养适应科技金融与金融科技时代发展需要，德才兼备，具备良好职业道德与社会责任感，系统掌握现代金融核心理论，熟练掌握基于AI驱动下的量化分析编程工具，精通数据分析、金融建模与量化策略构建方法，能够胜任量化投资分析、金融风险管理、金融科技开发等相关领域工作的交叉复合型高素质应用人才。

（三）定位及特色

本微专业基于AI全场景驱动学习，掌握金融学基础概念，深度融合数学统计、计算机编程与数据分析技术，旨在打造一个高度集成、聚焦前沿、注重实战的跨学科应用型人才培养项目。它并非传统金融或计算机专业的简单叠加，而是以金融问题为导向，以量化方法为工具，培养学生在真实金融场景下运用科技手段进行分析、决策与创新的能力。

微专业实战阶段，节点量化积极响应国家政策，深度推进“产、教、融、研、创”五位一体协同发展，面向合作院校提供覆盖投前、投中、投后全周期的AI+数据+金融+编程复合人才培养解决方案，助力教育链与产业链深度融合。确保核心三项与行业专业机构对齐（1系统工具对齐；2海量与实时数据对齐；3前沿实战案例对齐）。

投前-AI全产业大数据投研系统及服务(产、教)：借力AI与大数据，从海量信息中智能筛选、归类和智能打点，通过AI降噪提炼有效信息，辅助投资决策。打破分析滞后、消除知识孤岛。（配套投前投研分析师课程体系）

投中-AI量化策略投研服务（研、教）:提供全市场数据、智能搜索、组合管理等功能，助您快速搭建投研底层框架，高效挖掘投资价值。（配套投中量化分析员、策略工程师课程体系）

投中-AI量化策略本地回测及竞赛服务（融、创）:结合高校科研和人才培养需求，提供满足高校所需的本地量化回测实验、学习、竞赛及金融大数据本地分发、存储、分析服务，支持用户开设100以内账号。可按用户需求经审核确认可接入实盘，配套提供实盘专业生产级系统。（配套量化系统开发及策略全栈实战与竞赛课程体系）

投后-投资机构业务全周期访真平台及服务（产、教）：将规模级机构用的募、投、管、退全周期业务系统以业务为真，仿真形式应用到教学。（配套金融机构业务全流程操作课程体系）

二、开设课程及授课时间

（一）开设课程一览表

（二）课程具体介绍

课程体系设计遵循“夯实基础、强化工具、聚焦应用、突出交叉”的原则。以金融学核心知识为根基，以Python编程和数据分析为贯穿始终的技术主线，以量化建模与策略实现为能力出口，形成从基础理论到工具方法，再到综合实践的阶梯式课程链条。课程内容强调前沿性与实用性，紧密对接行业最新发展与实践需求。本微专业共设置5门核心课程，总计约8学分。建议课程如下：

《金融学基础与量化投资导论》（1学分）：快速回顾与深化关键金融理论，重点剖析量化投资相关的金融市场结构与产品。

《Python编程与金融数据科学基础》（1学分，综合实践课）：学习Python语言，重点掌握基于金融大数据的数据获取、清洗、分析、可视化等。

《AI+量化交易系统开发与实战》（2学分，综合实践课）：基于AI实现量化交易系统的搭建与开发，实现数据处理、策略模拟回测与交易。

《专业级量化交易系统策略开发与实战》（3学分，综合实践课）：基于专业级的量化交易系统，在真实数据模拟账户环境中，进行完整的策略构思、数据获取、模型构建、回测优化、风险控制到模拟交易的实战演练，完成一个综合性项目。

《金融科技前沿与伦理》（1学分，讲座/研讨形式）：了解区块链、大数据风控、Web3.0、数字币、稳定币等前沿领域，探讨金融科技发展中的伦理与监管问题。

（三）授课时间

2026年上学期，具体时间根据报名情况，另行通知。

三、师资队伍及教学条件

（一）校内教师简介

陈暑波：教授，理学院院长，中南大学博士，湘潭大学硕士研究生导师，省青年骨干教师，省“121”创新人才，学校“246”骨干人才，学校“351”学术领军人才，学校优秀教师、师德标兵。主持完成国家自科基金项目、省自科基金项目、省教学改革项目、省教育规划课题、省教育厅重点、省教育厅优秀青年项目各1项。现主持省自然科学基金1项。获得省教学成果三等奖1项，发表论文40余篇，被SCI收录30余篇。

金芳：副教授，湖南师范大学本硕博毕业，湖南省高校青年骨干教师，学校“351”人才，市级优秀共产党员，校级优秀教师。主持完成国家自然科学基金、湖南省自然科学基金、湖南省社会科学基金、湖南省教育厅一般项目各1项，现主持湖南省教改项目1项，发表SCI、EI等论文10余篇。主持省级一流课程《概率论与数理统计》，获得湖南省高校课堂教学竞赛二等奖，主编教材1部；指导学生参加全国大学生数学建模竞赛获省一等奖1项，二等奖2项，指导省级创新项目2项。

吴承逊：中南大学商学院管理科学与工程专业博士毕业，双师双能型教师。主持湖南省社会科学基金、湖南省教育厅优秀青年基金各1项，作为核心成员参与国家自科基金面上项目、国家统计局科学项目各1项。发表SCI、CSCD、CSSCI等论文近10篇，其中中科院一区SCI论文1篇。指导学生参加美国大学生数学建模大赛获二等奖1项、全国大学生数学建模竞赛获省二等奖1项、华中杯数学建模大赛获一等奖2项、电工杯数学建模大赛获二等奖1项，华中杯数学建模大赛优秀指导教师。

刘雅涵：湖南大学金融与统计学院统计学硕士毕业，具备扎实的统计学基础与金融数据处理能力。目前主要承担高等数学、概率论与数理统计、数据可视化等课程的教学工作，研究方向聚焦于金融大数据建模与算法应用，参与湖南省教育厅重点项目、优秀青年项目各1项。

义云：长沙理工大学应用统计专业硕士毕业。主要承担高等数学、统计学、金融数据分析等相关课程的教学与研究工作，致力于将前沿统计方法与智能金融技术融入教学实践，提升学生的数据思维与量化分析能力。参与湖南省教育厅重点项目、优秀青年项目各1项，围绕最优投资组合、仿真模拟等方向开展研究。曾参与横向课题“风险区划和纯风险损失率”项目，运用SAS、Python等工具构建风险评估模型，预测纯风险损失率，相关成果被企业采纳并应用于实际业务。

（二）校外导师简介

王晨：东北财经大学管理学学士，美国天普大学会计学硕士。从事全球资产基金研究员，深耕全球资产投资近十年。从事金融教育，会计教育，CFA教育多年。拥有深厚的金融投资实践经验与丰富的一线金融类教育经验。

潘芳：高级金融分析师，拥有6年海外留学经历，具备流利的英语沟通能力和扎实的金融专业知识，持有商品期货、股票、衍生品交易从业资质；拥有10年以上期货实盘投机交易经验，具备扎实的期货行情技术分析与基本面分析能力，擅长日内短线、波段交易，以及期货现货结合的套期保值、期现套利交易；拥有8年以上创业经验，具备较强的抗压能力与风险把控能力。

（三）教学条件

1.专业金融量化实验室：配备20台高性能计算机，搭载QuantLab量化交易模拟平台，为学生提供高度仿真的金融量化职业实践环境。

2.学习期间，节点量化引入投前、投中、投后专业金融大数据系统及专业级量化投研系统，对齐百亿级投行、私募、公募专业实战环境。助力学生掌握一级市场、二级市场 AI 投研和智能金融量化交易核心能力。

3.产教融合实践基地：与节点量化等企业共建，引入真实案例与项目，支持学生参与模拟交易竞赛和企业课题研究。

4.双导师制：每位学员配备校内学术导师与业界实践导师，全程指导学业与职业规划。

四、招生计划及要求

（一）招生计划

1.招生对象：2023/2024/2025级全体在校生。

2.学制：一年。

3.招生名额：为保障教学质量和师资配套，本微专业招生名额限定为30人。

4.教学方法：采用多元化的教学方法，包括课堂讲授、案例研讨、量化策略开发项目驱动学习、模拟交易实习等。

5.实践机会：提供学生实践机会，如金融机构实习、量化交易竞赛、数据合作项目、实盘模拟等，以加强实际操作能力。

6.个性化培养：强调个性化培养方式，鼓励学生根据兴趣和特长选择个性化学习路径（如侧重量化策略研究、金融数据分析、算法交易系统开发等）。

7.师资力量：配备来自金融学、数学、统计学、计算机科学等领域的经验丰富的导师团队，以及业界量化投资专家。

8.就业前景：毕业生将具备量化研究员、量化交易员、金融数据分析师、风险管理师、投资顾问、算法工程师等岗位的工作能力。

（二）招生要求

1.学籍要求：2023/2024/2025级全体在校生，湖南城市学院及合作高校的学生均可申请。

2.专业背景：对所有专业背景开放，鼓励来自不同学科领域的学生申请，以促进跨学科学习。

3.其他要求：综合素质高、对智能金融量化分析相关领域感兴趣，具有较强的创新意识、学习能力和沟通能力；遵守学术诚信与商业道德规范，无严重违纪记录。

五、报名方法及选拔方式

（一）报名方法

加入QQ群（978887524），群文件中下载报名表，填写后发到QQ群中。如有任何问题，可电话联系吴承逊老师15173769885。

（二）选拔方式

报名阶段：学生通过线上或线下方式提交报名材料，包括个人简历、成绩单、推荐信等。

面试阶段：符合条件的学生将进行面试，以了解其兴趣、动机和适应能力。

录取结果：根据综合评价，学校将公布录取名单。

六、录取及学费缴纳

（一）录取

学校将根据学生报名信息进行综合评价，确定拟录取名单并在学院官网及招生咨询QQ群公示3个工作日，公示无异议后，正式录取。

（三）学费缴纳

本专业收费按照我校相关规定，根据学分收取，每学分收费标准为70元。

七、修读年限及结业要求

（一）修读年限

修读年限：一年

弹性学制：对于特殊情况或需要更多时间深入学习的学生，可以考虑设置弹性学制，提供更多的学习时间。

（二）结业要求

学生需修完本微专业全部必修课程，完成规定的实战项目与课程考核且成绩合格，修满8学分，同时遵守学校学籍管理相关规定、无学术不端及严重违纪记录，方可获得本微专业毕业证书。

八、联系人及联系方式

联系人：吴承逊

联系电话：15173769885

邮箱：chengxunwu@163.com

咨询QQ群：978887524